A letelepedő olyan személy vagy cég, aki megteremti a bizalmat. Egy trösztnek több alapítója is lehet. A vagyonkezelők azok az emberek, akik a bizalmat kezelik.
A végrehajtó különbözik a megbízotttól?
A végrehajtók azok a emberek, akikhalálod után intézik ügyeidet. A megbízottak olyan emberek, akik az akaratod által teremtett bizalmat irányítják.
Lehet egy kinevezett vagyonkezelő?
A megbízott és a kinevezés nem lehet ugyanaz a személy. Egynél több kinevezője lehet. Ha két kinevezője van, akkor az egyik vagy mindkettő lehet a megbízott. A fő szabály az, hogy egy személy NEM lehet a kijelölő és a megbízott.
Lehet egy megbízott vagyonkezelő?
A megbízott a megbízott. Egyes bizalmi helyzetekben gyakori, hogy a megbízott szolgál vagyonkezelőként. A visszavonható élő trösztök vagyonkezelői gyakran gond nélkül töltik be ezt a pozíciót. A visszavonhatatlan vagyonkezelő azonban jelentős problémákkal néz szembe vagyonkezelői szolgálata során.
Mit nem szabad bizalmi alapba helyezni?
Azok a vagyontárgyak, amelyeket nem szabad az élő bizalom finanszírozására használni, a következők:
- Minősített nyugdíjszámlák – 401 ks, IRA, 403(b)s, minősített járadék.
- Egészségmegtakarítási számlák (HSA)
- Orvosi megtakarítási számlák (MSA)
- Kiskorúak egységes átutalása (UTMA)
- Egyenletes ajándékok kiskorúak számára (UGMA)
- Életbiztosítás.
- Gépjárművek.
