Pénzügyi tervezők: mit csinálnak A pénzügyi tervező végigvezeti Önt jelenlegi pénzügyi szükségleteinek és hosszú távú céljainak kielégítésében. … Mások, mint például a minősített pénzügyi tervezők, általános orvosok, tanácsot adnak a költségvetés-tervezéstől és a befektetéstől a biztosításig és a nyugdíjtervezésig.
Adhat egy KHP befektetési tanácsot?
Egyes pénzügyi tervezők rendelkeznek olyan minősítéssel, mint a CFP® minősítés vagy a CFA (Chartered Financial Analyst). … Azoknak a pénzügyi tervezőknek, akik befektetési tanácsot adnak ügyfeleiknek, regisztrálniuk kell a SEC-nél vagy a megfelelő állami értékpapír-felügyeletnél.
Adhat egy pénzügyi tanácsadó tanácsot?
Sokan gondolnak egy tapaszt alt szakértőre, aki pénzügyi tanácsokat tud adni nekik, különösen, ha befektetésről van szó. Ez remek kiindulópont, de nem fedi le a teljes képet. Nem is közel! A pénzügyi tanácsadók sok más pénzcéllal is segíthetnek az embereknek.
Ki adhat legálisan befektetési tanácsot?
A pénzügyi tervezők, bankárok és brókerek gyakran adhatnak befektetési tanácsokat rövid és hosszú távú pénzügyi célokhoz. A javasolt befektetések megkezdése előtt mindig kérjen pénzügyi tanácsadó képesítését.
A pénzügyi tervezők befektetési tanácsadók?
E meghatározás szerint sok szakember tekinthető befektetési tanácsadónak. Például a pénzmenedzserek, pénzügyi tervezők és befektetési tanácsadók mind regisztrálhatók befektetési tanácsadóként.
