Az indexalapok piaci átlaghozamra törekednek, míg az aktív befektetési alapok próbálnak felülmúlni a piacot. Az aktív befektetési alapok díjai általában magasabbak, mint az indexalapok. Az indexalapok teljesítménye idővel viszonylag megjósolható; Az aktív befektetési alapok teljesítménye általában sokkal kevésbé kiszámítható.
Az aktív alapkezelők legyőzhetik a piacot?
A Vanguard tanulmánya megállapította, hogy az aktív befektetési alapkezelők 18%-a 15 éves időszak alatt megdöntötte a benchmarkokat.
Hány aktívan kezelt alap verte meg a piacot?
2020-ban az aktívan kezelt részvényalapok 60%-a alulteljesítette az S&P 500-at. Rosszabb volt a helyzet az aktív kötvényalapok esetében, ahol 90%-uk nem tudta kiegyenlíteni a referenciaértékét. Ha ez egy részvényalap, akkor a piac legyőzésére a növekedési részvényekbe való befektetés a válasz.
A legtöbb aktívan kezelt alap meghaladja a tőzsdei átlagos hozamot?
Az aktívan kezelt befektetési alapok körülbelül 63%-a gyengébb hozamot hoz az S&P 500 indexhez képest egy adott évben. Öt év alatt az alapkezelők körülbelül 78%-a alulteljesít.
Milyen gyakran teljesítenek az aktívan kezelt alapok a passzív alapoknál?
Passzív alapok. Ha történelmi teljesítményről van szó, a passzív alapok az esetek több mint 80%-ában verik az aktív alapokat.
